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 일본 엔화, 엔캐리 청산 공포
일본 엔화환율 끝내 140선 붕괴 뉴욕증시 "엔캐리 청산 공포"… FOMC 빅컷 금리인하 후폭풍
달러-엔 환율이 140엔선을 밑도는 등 위험자산 회피 분위기를 반영하고 있다.
16일 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 달러-엔 환율은 이날 꾸준히 낙폭을 키워 오후 1시 9분경 139.951엔까지 내려섰다.
이는 지난해 7월 28일 138.058엔을 기록한 후 1년 2개월 만에 가장 낮은 수준이다.
달러-엔 환율은 이후 140엔선을 겨우 회복했으나 엔화 강세가 이어지면 재차 140엔선을 테스트할 수 있다.
달러인덱스도 100.796까지 내려서면서 지난 6일 100.547 이후 일주일 만에 최저치로 밀려났다.
미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 미국 기준 금리 인하가 기정사실화돼 달러화가 약세를 보였고 미일 금리차 축소 가능성에 엔화는 비교적 강세를 나타냈다.
여기에 도널드 트럼프 전 미국 대통령에 대한 암살 시도 등 정치적 불확실성도 위험회피 분위기를 자극했다. 이에 안전자산인 엔화에 대한 수요가 강해진 상황이다.
출처 : 연합인포맥스(https://news.einfomax.co.kr)
엔화가 강세를 보이며 엔달러 환율이 16일 오후 한때 140엔선 아래로 떨어졌다. 엔달러 환율이 139엔대까지 낮아진 것은 지난해 7월 이후 14개월 만이다.
교도통신과 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면, 엔달러 환율은 오전에 140.5엔 안팎에서 등락을 거듭하다 정오 이후 하락세를 보이며 오후 1시 9분께 139.99엔까지 떨어졌다.
지난 7월 초 한때 160엔대를 넘겼던 엔달러 환율은 최근 엔화 강세에 힘입어 하락 중이다.
미국 연방준비제도(연준)가 오는 17~18일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준 금리를 최대 0.5%포인트 인하할 수 있다는 전망이 커지면서 엔화 매수·달러 매도 움직임이 우세해졌다고 교도통신은 지적했다.
또한 일본 중앙은행인 일본은행이 이달 19∼20일 열리는 금융정책결정회의에서 기준금리를 동결할 가능성이 커지면서 달러 대비 엔화가치의 상승 압력을 키운 것으로 풀이된다.
최근 니혼게이자이신문(닛케이)과 요미우리신문은 일본은행이 직전인 7월 말 금융정책결정회의에서 기준금리를 인상한 만큼, 이달 금융정책결정회의에서는 앞으로의 물가 경로와 경제 흐름을 지켜보며 금리를 동결할 것이라는 전망이 우세하다고 보도했다.
보도에 따르면 일본 정부 관계자들은 "9월 회의에서 금리 인상을 생각할 수 없다"고 말했으며, 일본은행 간부들도 "계속 시장이 불안정한 상황"이라면서 금리 인상에 신중한 태도를 보였다.
앞서 일본은행은 지난 3월 금융정책결정회의에서 기준금리인 단기 정책금리를 17년 만에 올리며 마이너스 금리 정책을 종료한 데 이어 7월에는 금리를 0∼0.1%에서 0.25% 정도로 인상했다.
이후 미국 경기 경착륙 우려가 나타나면서 8월 초 엔화가 달러화에 비해 강세를 보이고 주가가 급락하는 등 금융시장이 불안정한 모습을 보였다.
다만, 일본은행은 추세적으로 금리 인상 흐름을 이어갈 것이라고 밝힌 바 있어, 이후 금리를 더 올릴 가능성이 높다. 다무라 나오키 일본은행 심의위원은 이달 12일 열린 강연에서 경제·물가 동향이 일본은행 전망에 부합할 경우 기준금리를 "적어도 1% 정도까지 올려야 한다"고 말했다.
출처 : 이코노믹리뷰(https://www.econovill.com)
일본 중앙은행인 일본은행(BOJ) 심의위원들이 잇따라 금리 인상을 시사하는 발언을 내놓고 있다.
일본 도쿄에 있는 일본은행 본점 건물에 안내 표지판이 보인다. (사진=AFP)
12일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 다무라 나오키 BOJ 심의위원은 이날 오카야마시에서 열린 경제·금융 간담회에서 경제·물가 추이가 BOJ 전망에 부합할 경우 정책금리를 최소 1%까지 인상하는 것이 적절하다고 밝혔다.
그는 “물가에 대한 상방 리스크를 억제하고 지속가능하고 안정적인 방식으로 물가안정 목표를 달성해야 한다”고 강조했다.
앞서 우에다 가즈오 BOJ 총재는 물가가 2026년도(2026년 4월~2027년 3월)까지 예상대로 지속된다면 정책금리는 경기를 과열시키거나 냉각시키지 않는 중립금리 수준에 거의 근접할 것이라고 밝혔다. 중립금리는 인플레이션이나 디플레이션 없이 물가가 안정된 상태에서 자금의 공급과 수요를 맞출 수 있는 이론적 금리 수준이다.
이후 중립금리에 대한 추정치는 다양했지만 이날 다무라 총재는 “적어도 1% 안팎이 될 것”이라고 예상치를 제시한 것이다.
앞서 BOJ는 지난 3월 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 17년 만에 올리며 마이너스 금리 정책을 종료한 데 이어 7월에는 금리를 0~0.1%에서 0.25% 정도로 인상했다.
다무라 위원은 물가 추이에 대해선 “2% 목표 달성을 향해 (예상대로) 순조롭게 진행되고 있다”며 “목표 달성 가능성은 계속 높아지고 있다”고 말했다.
그는 7월 회의 이후 격렬하게 등락한 경제 활동과 물가에 대한 시장 동향에 대해 “세심한 주의를 기울일 것”이라면서 “금융시장 동향을 충분히 주시하고 경제 활동과 물가 반응을 모니터링하면서 적시에 점진적으로 금리를 인상할 필요가 있다”고 말했다.
앞서 나카가와 준코 일본은행 심의위원도 전날 경제·금융 간담회에서 물가가 안정적으로 오를 경우를 가정해 “금융완화 정도를 조정해 나갈 것”이라며 금리 추가 인상을 시사했다. 경기 부양을 위해 금리를 낮은 수준으로 억제하자는 의미다.
달러·엔 환율은 전날 나카가와 위원 발언이 알려진 뒤 한때 140.7엔대까지 떨어졌으나 이날 1%가량 오른 142.82~142.83엔대에서 등락을 거듭하고 있다.
뉴욕증시는 미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령에 대한 2차 암살 시도 사건의 여파로 정국이 어수선한 가운데 연방공개시장위원회(FOMC) 9월 회의 개회를 하루 앞두고 혼조세로 출발했다.
16일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시30분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 162.98포인트(0.39%) 오른 41,556.76을 기록하고 있다.
대형주 벤치마크 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 7.00포인트(0.12%) 내린 5,619.02, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 129.63포인트(0.73%) 낮은 17,554.35를 각각 나타내고 있다.
중소형주로 구성된 러셀2000지수는 0.39% 상승세다.
주요지수는 전 거래일인 지난 13일 동반 상승세로 마감한 바 있다. S&P500지수와 나수닥지수는 5거래일 연속 상승하며 주간 기준으로도 작년 11월 초 이후 가장 높은 수익률을 기록했다. 9월 첫 거래일을 폭락장으로 열어 연간 최악의 주간 실적을 냈던 첫 주와 상반된 장세였다.
이날 시장을 둘러싼 주요 이슈 중 하나는 전날 발생한 트럼프 전 대통령 암살 시도 사건이다.
경찰 발표에 따르면 전날 오후 트럼프가 플로리다주 웨스트팜비치의 본인 소유 골프장에서 라운드하던 시간, 골프장에서 총격이 발생했다. 비밀경호국(SS)은 트럼프가 5번 홀에서 퍼팅하는 사이 SS 요원들이 6번 홀 보안을 점검하다 AK-47 소총을 든 용의자를 발견하고 총을 쐈다고 밝혔다.
하와이 출신의 58세 남성 라이언 웨슬리 라우스로 신원이 확인된 용의자는 사건 직후 도주했다가 체포됐다. 연방수사국(FBI)은 이번 사건을 암살 시도 사건으로 규정하고 상세 경위를 조사 중이다.
트럼프는 앞서 지난 7월 13일 펜실베이니아주 버틀러에서 유세하던 중 저격을 받았으나 기적적으로 총알이 귀를 스치는 부상에 그친 바 있다. 트럼프는 이번 사건 직후 무탈함을 확인하고 "결코 굴복하지 않겠다"는 성명을 발표했다.
시장 참가자들은 하루 뒤로 다가온 FOMC 9월 회의 개회를 기다리고 있다.
연방준비제도(Fed·연준)는 오는 17일과 18일 열리는 9월 FOMC에서 2022년 3월 이후 유지해온 통화 긴축정책의 마침표를 찍을 전망이다. 20년래 최고 수준인 현행 기준금리(5.25~5.5%)를 얼마나 내릴 지가 관건이다.
25bp(1bp=0.01%)냐 50bp냐 인하 폭에 관심이 쏠린 가운데 일각에서는 "이후 금리 인하 계획과 이에 대한 설명이 더 중요하다"는 분석도 나왔다.
시카고파생상품거래소그룹(CME Group)의 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 이날 오전 10시40분 현재 연준이 9월 FOMC에서 금리를 25bp 인하할 확률은 41%, 50bp 인하 확률은 59%로 반영됐다.
이날 반도체 기업 인텔은 미국 국방부의 군사용 반도체 칩 생산을 위해 최대 35억 달러에 달하는 연방정부 보조금을 받게 될 수 있다는 소식에 주가가 전장 대비 3% 이상 뛰었다.
콘택트렌즈 및 관련 의약품, 인공수정체·안과 수술장비 등을 생산하는 눈 건강 전문 기업 바슈롬은 매각을 추진 중이라는 보도가 나온 후 주가가 14% 이상 급등했다.
부동산 정보 플랫폼 질로우는 웨드부시가 "모기지 금리 하락이 소프트웨어·서비스 사업체인 이 회사에 수혜가 될 수 있다"고 평가하며 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정해 주가가 4% 이상 올랐다.
애플은 대형은행 뱅크오브아메리카와 JP모건 등의 분석가들이 아이폰16 프로 모델의 배송 시간을 근거로 이들 제품에 대한 수요가 이전에 비해 줄어들었을 수 있다는 추측을 내놓은 여파로 주가가 2% 이상 밀렸다.
엔비디아·테슬라도 2%대 하락률을 보이는 등 대형 기술주 그룹 매그니피센트7 전 종목이 하락세로 장을 열었다.
BMO 캐피털 최고투자전략가 브라이언 벨스키는 "연준이 경제 성장을 지속할 목적으로 금리 인하 주기에 돌입한 초기에 증시는 대체로 강력한 상승세를 보여왔다"며 "미국 경제에 특별한 문제가 발생하지 않는 한 증시는 강세장을 공고히 유지할 것"이라고 내다봤다.
그는 "다만 금리 인하 주기를 앞두고 지난 1년간 증시가 워낙 강력한 랠리를 펼쳤기 때문에 상승폭은 이전에 비해 상대적으로 미미할 수도 있다"고 부연했다.
이날 유럽증시도 혼조세를 보이고 있다.
독일 DAX지수는 0.28%, 범유럽지수 STOXX600은 0.09% 밀린 반면 영국 FTSE지수는 0.13% 상승했다.
국제 유가는 오름세를 나타냈다.
근월물인 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 2.42% 오른 배럴당 70.31달러, 글로벌 벤치마크 11월물 브렌트유 가격은 전장 대비 2.02% 오른 배럴당 73.06달러에 각각 거래되고 있다.
반감기 여파로 비트코인 채굴업체들의 수익성이 나빠지고 있다는 지적이 나오는 가운데, 최근 채굴 난도가 사상 최고치를 찍었다는 평가가 나왔다.
블룸버그통신은 11일(현지시간) 가상화폐 채굴 정보업체 코인워즈 자료를 인용해 이날 채굴 난도 지수가 전주 대비 3.5%가량 상승한 92조6천716억으로 사상 최고를 기록했다고 전했다.
지난 4월 반감기 시행으로 동일 자원을 투입했을 때 생산할 수 있는 비트코인 양은 절반으로 줄어든 상태다. 이 지수는 반감기 이후 5월 초 88조1천억을 찍고 하락세를 그리다 8월부터 다시 상승세로 돌아선 상태다.
비트코인 가격은 미국에서의 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 출시에 따른 기관 투자금 유입 등에 힘입어 지난 3월 7만3천797달러 수준으로 고점을 찍었지만, 이후 20% 넘게 하락했다. 반감기 당시를 기준으로 해도 가격은 10% 넘게 떨어졌다.
미국 대형 코인 채굴업체인 마라톤디지털과 라이엇플랫폼스의 주가는 각각 올해 들어 31%, 54% 하락했다.
가상화폐 자산운용사 코인셰어즈의 크리스토퍼 벤딕센은 채굴 난도가 사상 최고 수준으로 오르면서 많은 채굴업체의 사업 전망이 어두워지고 있다면서 "이익은 고사하고 플러스 현금 흐름을 만들기 어려운 곳들도 있을 것"이라고 우려했다.
이어 "많은 채굴업체가 비트코인 가격 급등을 예상하는데, 급등이 나오지 않을 경우 일부 업체들은 애를 먹을 것"이라고 말했다.
비트코인 가격 상승에 대한 기대감과 달리 일각에서는 비트코인이 여전히 고평가 상태라는 주장도 내놓고 있다.
경제매체 마켓워치의 칼럼니스트 마크 헐버트는 해당 시점까지 채굴된 비트코인 개수와의 함수를 통해 비트코인 적정가치를 도출하는 맷커프 법칙을 인용해 현재 비트코인의 적정 가치는 시장 가격보다 29% 정도 낮은 4만1천달러라고 봤다.
그는 추가로 채굴할 수 있는 비트코인 개수가 정해져 있는 만큼 장기적으로 가격 급등 가능성이 크지 않다면서, 반감기가 끝나는 2140년 비트코인의 적정 가치를 10만4천 달러 정도로 추정했다.
그는 해당 모델이 틀릴 수 있지만 가격 급등락 속에 적정 가치를 추정하는 데 도움이 될 수 있다고 덧붙였다.
김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com
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