(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = KB증권은 11일 배터리 부품 업체 더블유씨피[39

3890]에 대해 실적 둔화 흐름이 3분기에도 지속될 것이라며 목표주가를  5만7천원에

서 2만7천원으로 53% 내렸다.

    이창민 연구원은 "더블유씨피의 3분기 영업이익은 46억원으로 작년 동기 대비 5

5% 감소할 것"이라며 "전방 수요 부진과 각종 비용 반영에 3분기도 실적 둔화  흐름

이 지속될 것"이라고 분석했다.

    구체적으로 "원통형 전지에 대한 수요 부진이 지속되는 가운데 전기차(EV)에 대

한 중대형 전지 판매가 2분기 말부터 둔화되며 상반기 대비 매출액이 감소할  것"이

라고 설명했다.

    이어 "수익성 역시 인력 규모 확충비 등 지난해 4분기부터 이어지고 있는  일회

성 비용이 지속되는 가운데 홍해 사태로 인한 우회 항로 선택이 추가적인 비용 부담

을 야기시키고 있다"고 짚었다.

    이에 따라 올해 연간 영업이익 추정치를 기존 280억원에서 120억원으로 57%  하

향 조정했으며 내년 영업이익 전망치도 기존 780억원에서 340억원으로 56% 하향했다

.

    이 연구원은 다만 "리튬 등 광물 가격 하향 안정화에 따른 전기차 가격 하락,  

미국 대선 민주당 약진, 반도체 수급 약화 반사 수혜 등 이차전지 섹터에 우호적인 

이벤트가 발생하고 있고 주가 하락으로 밸류에이션(평가가치) 부담이 완화됐다"며  

투자 의견은 "매수"로 유지했다.

    mylux@yna.co.kr

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