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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Re: 영업 레버리지 효과 본격화 시점 - DS투자증권, BUY
08월 12일 DS투자증권의 김민정 애널리스트는 SK바이오팜에 대해 "2Q24 매출액 및 영업이익은 각 각 1,340억원(+74.0% YoY), 261억원(흑자전환, OPM 153.6%)를 기록하여 컨센서스를 상회하는 호실적을 달성. 미국 엑스코프리 매출액은 1,052억원(+65.9% YoY)로 분기 1,000억원을 돌파하는 등 견조한 성장을 이어나갔으며 2분기 SKL22544 등의 라이선스 아웃 Upfront fee 약 41억원을 포함한 기타 용역비용이 237억원 발생. 상반기 기타매출 합산 약 386억원으로 연간 가이던스 약 700억원을 상회할 것으로 예상. "24년 연간 기준 SK바이오팜의 매출액은 US 엑스코프리 매출 4,243억원, API/DP 매출 173억원, 용역비 784억원을 합산한 5,200억원(+46.5% YoY) 및영업이익 866억원(흑자전환, OPM 16.7%)를 달성할 것으로 전망. 경쟁사의 영업 강화에도 불구하고 기존 예상보다 US 엑스코프리 성장이 견조하며 환효과 가지 적용되는 점을 감안하였을 ？ 올해 SK바이오팜의 실적 성장을 기대해 볼수 있음."이라고 분석하며, 투자의견 "BUY", 목표주가 "125,000원"을 제시했다.
한경로보뉴스
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