(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = LS증권[078020]은 2일 DL이앤씨[375500]에 대해

당분간 뚜렷한 이익의 회복 요인을 찾기 어렵다면서 목표주가를 6.7% 하향 조정했다

.

    DL이앤씨는 2분기 영업이익이 326억원으로 전년 동기 대비 54.7% 감소했다고 전

날 공시했다. 컨센서스(시장 평균 전망치) 대비 57.6% 밑돈 수준이다.

    김세련 연구원은 이날 보고서에서 이 같은 부진한 실적이 "자회사인 DL건설의  

실적 부진 때문"이라고 분석했다.

    그는 "잠재적인 원가 리스크가 있는 현장들의 예정원가 상향 조정으로  300억원

의 원가 상승이 반영됐고, 특정 준공 현장의 공사 미수금 대손상각 112억원이  판관

비에 더해지면서 DL건설이 2분기 74억원의 영업적자를 기록했다"고 설명했다.

    그러면서 "4분기 공공주도 민간참여사업 관련 정산이익의 반영 이전까지는 뚜렷

한 이익의 회복 요인을 찾기 어렵다"고 진단했다.

    아울러 "DL건설의 추가적인 대손 반영 가능성을 고려할 때 당분간 주가 모멘텀 

회복이 쉽지 않을 것"이라면서 투자 의견 "매수"를 유지하면서도 목표주가를 4만5천

원에서 4만2천원으로 내렸다.

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