(서울=연합뉴스) 임은진 기자 = LS증권은 1일 PI첨단소재[178920]의 수익성이  

회복되고 있다며 목표주가를 19.4% 올렸다.

    앞서 PI첨단소재는 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 616% 늘어난  177억원이라

고 밝혔다. 컨센서스(시장 평균 전망치)를 32% 웃돈 수준이다.

    김광수 연구원은 "북미 고객향 장기 공급 계약 체결이 완료된 방열 시트 부문의

매출이 많이 증가한 가운데 중화권 FPCB(연성회로기판) 제품 매출도 성장세로  돌아

섰다"며 "수익성의 경우 가동률 상승(1분기 50%→2분기 64%)과 원·부재료 단 가격 

인하, 충당금 환입 효과에 힘입어 크게 개선됐다"고 분석했다.

    이러한 수익성 개선이 지속돼 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 301% 늘어난 17

0억원이 될 것으로 그는 추정했다.

    그는 "하반기 주요 고객사들의 신제품 출시에 따른 성수기 효과가 지속되며  매

출액은 2분기에 이어 소폭 증가할 것"이라고 예상했다.

    그러면서 올해 순이익 추정치를 기존 358억원에서 428억원으로 상향 조정하면서

목표주가도 3만1천원에서 3만7천원으로 올렸다. 투자 의견 "매수"는 유지했다.

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