- AB¿î¿ë "ÇϹݱ⠱۷ιú ÁÖ½Ää±Ç Àü¸Á ±âÀÚ°£´ãȸ" - "¹Ì±¹ 10³â¹° ±¹Ã¤ ±Ý¸®, ´çºÐ°£ 3.75~4.25% ³»¿Ü" - "±¹Ã¤ µà·¹ÀÌ¼Ç ±æ°Ô¡¦½Å¿ëµî±Þ ³ôÀº MBS¡¤CLO ÅõÀÚ" - "M7 ½ò¸²¿ÏÈ¡¦À¯Æ¿¸®Æ¼¡¤Çʼö¼ÒºñÀç µî ¹æ¾îÁÖ Àú·Å" - "AI ¹öºí ¾Æ´Ï´Ù¡¦ÇコÄɾî, ÀúÆò°¡µÈ AI ¼öÇý ¾÷Á¾"
[À̵¥Àϸ® ¸¶ÄÏin ±è¼º¼ö ±âÀÚ] ¹Ì±¹ ¿¬¹æÁغñÁ¦µµ(¿¬ÁØ)°¡ ¿ÃÇØ 9¿ùºÎÅÍ ³»³â±îÁö ÃÑ 6¹ø ±âÁرݸ® ÀÎÇÏ¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ´Â ¸¸Å ä±Ç ÅõÀÚ ¼º°ú°¡ ÁÁÀ» °ÍÀ̶õ Àü¸ÁÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
±¹Ã¤¿¡ ÅõÀÚÇÑ´Ù¸é ´Ü±â亸´Ù´Â µà·¹À̼ÇÀÌ ±ä ä±ÇÀÌ À¯¸®Çϸç, ±¹Ã¤ ¿Ü¿¡µµ ÅõÀÚµî±Þ¡¤°í¼öÀÍ È¸»çä(Å©·¹µ÷)¸¦ ¸ðµÎ º¸À¯ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
ÁֽĽÃÀå¿¡¼´Â ±â¼úÁÖ¿¡ ºñÇØ ¼Ò¿ÜµÆÁö¸¸ ±â¼ú Çõ½Å¿¡ µû¸¥ Ãß¼¼Àû ¼ºÀåÀ» Áö¼ÓÇÒ ¾÷Á¾¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â Àü·«ÀÌ Á¦½ÃµÆ´Ù. ÀúÆò°¡µÈ ÀΰøÁö´É(AI) ¼öÇý ¾÷Á¾À¸·Î´Â ¡®ÇコÄɾ°¡ ²ÅÇû´Ù.
¡°¹Ì±¹ 10³â¹° ±¹Ã¤ ±Ý¸®, ´çºÐ°£ 3.75~4.25% ³»¿Ü¡±
¾ó¶óÀ̾𽺹ø½ºÆ¾(AB) ÀÚ»ê¿î¿ëÀº 31ÀÏ ¼¿ï ¿©Àǵµ FKIŸ¿ö(¿¾ Àü°æ·Ãȸ°ü)¿¡¼ ¡®¿ÃÇØ ÇϹݱ⠱۷ιú Áֽġ¤Ã¤±Ç½ÃÀå Àü¸Á ±âÀÚ°£´ãȸ¡¯¸¦ °®°í ÀÌ°°Àº Àü¸ÁÀ» Á¦½ÃÇß´Ù.
![](http://image.edaily.co.kr/images/photo/files/NP/S/2024/07/PS24073100861.jpg) | À¯ÀçÈï ABÀÚ»ê¿î¿ë ä±ÇºÎ¹® ¼±ÀÓ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¸Å´ÏÀú°¡ 31ÀÏ ¼¿ï ¿©Àǵµ Àü°æ·Ãȸ°ü¿¡¼ ¿¸° ¡®¿ÃÇØ ÇϹݱ⠱۷ιú Áֽġ¤Ã¤±Ç½ÃÀå Àü¸Á ±âÀÚ°£´ãȸ¡¯¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Ù. (»çÁø=ABÀÚ»ê¿î¿ë) |
| À¯ÀçÈï ABÀÚ»ê¿î¿ë ä±ÇºÎ¹® ¼±ÀÓ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¸Å´ÏÀú(ÆÄÆ®Àå)´Â ¡°¹Ì ¿¬ÁØÀÌ ¿À´Â 9¿ù ù ±Ý¸®ÀÎÇÏ¿¡ ³ª¼´Â µ¥ ÀÌ¾î ³»³â±îÁö ºÐ±â¸¶´Ù ÇÑ ¹ø¾¿ ±Ý¸®ÀÎÇϸ¦ ÇÒ °Í¡±À̶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
¿ÃÇØ¿¡´Â 9¿ù, 12¿ù ÇÕÃÄ ÃÑ 2¹ø ±Ý¸®°¡ ÀÎÇ쵃 °ÍÀ̸ç, ³»³â±îÁö Æ÷ÇÔÇϸé ÃÑ 6¹ø ±Ý¸®ÀÎÇÏ°¡ ´ÜÇàµÉ °ÍÀ̶ó´Â ºÐ¼®ÀÌ´Ù.
À¯ ¸Å´ÏÀú´Â ¡°ÃÖÃÊ ±Ý¸®ÀÎÇÏ ½ÃÁ¡ÀÌ Å©°Ô Áß¿äÇÏÁö´Â ¾Ê´Ù°í º»´Ù¡±¸ç ¡°ÀÏ´Ü ¿¬ÁØÀÌ ±Ý¸®ÀÎÇÏ »çÀÌŬ¿¡ Á¢¾îµé¸é °ú°Åó·³ »ó´ç ±â°£ ±Ý¸®ÀÎÇÏ »çÀÌŬÀ» À¯ÁöÇÒ °ÍÀÌ°í, À̴ ä±Ç½ÃÀå¿¡ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸ð¸àÅÒÀÌ µÈ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
ƯÈ÷ ¡°À¯·´Áß¾ÓÀºÇà(ECB), ¿µ¶õÀºÇà(BOE) µî ÁÖ¿ä±¹ Áß¾ÓÀºÇàµéµµ ¿¬ÁØ°ú ºñ½ÁÇÏ°Ô ±Ý¸® ÀÎÇÏ ±ËÀûÀ» ¹âÀ» °Í¡±À̶ó¸ç ¡°Çö ½ÃÁ¡¿¡¼´Â Çö±Ýº¸´Ù ä±ÇÀ» µé°í ÀÖ´Â °Ô À¯¸®ÇÏ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó ¸Ó´Ï¸¶ÄÏÆݵå(MMF)¿¡ ÀÖ´Â 6Á¶´Þ·¯(¾à 8267Á¶¿ø) ³Ñ´Â ÀÚ±ÝÀÌ ±¹Ã¤¿¡ ´ëÇÑ °ÇÑ ¼ö¿ä·Î À̾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù°í ³»´ÙºÃ´Ù.
À¯ ¸Å´ÏÀú´Â Çö ä±Ç½ÃÀå ȯ°æ¿¡¼ ÇÊ¿äÇÑ 6°¡Áö Àü·«À¸·Î ¡âÇö±Ý ´ë½Å ä±Ç ÅõÀÚÇϱ⠡âµà·¹ÀÌ¼Ç È®´ëÇϱ⠡â±Û·Î¹ú ºÐ»êÇϱ⠡âÅ©·¹µ÷ ä±Ç(ÅõÀÚµî±Þ ä±Ç, °í¼öÀÍ Ã¤±Ç Æ÷ÇÔ) º¸À¯Çϱ⠡ⱹä¿Í Å©·¹µ÷ ä±Ç ºÐ»êÇϱ⠡âÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç °í·ÁÇϱ⸦ ²Å¾Ò´Ù.
´Ù¸¸ ¡°¿¬ÁØÀÌ ±Ý¸®¸¦ ³»¸°´Ù°í Çصµ °ú°Å¿Í °°Àº Àú±Ý¸® ¼öÁØ¿¡ ºü¸£°Ô µ¹¾Æ°¡´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù¡±¸ç ¡°°ú°Å ´ëºñ ´õ ³ôÀº ¼öÁØÀÇ ±Ý¸®¸¦ ´õ ¿À·¡ À¯ÁöÇÒ °Í¡±À̶ó°í ³»´ÙºÃ´Ù.
![](http://image.edaily.co.kr/images/photo/files/NP/S/2024/07/PS24073100863.jpg) | (ÀÚ·á=ABÀÚ»ê¿î¿ë) |
| ÀÌ¾î ¡°°ú°Å ¹Ì±¹ 10³â¹° ±¹Ã¤ ±Ý¸®ÀÇ ½ÇÁú ¼öÁØÀÌ 1.5%¶ó´Â Á¡°ú, ¹°°¡ ±â´ëÄ¡°¡ º¸¼öÀûÀ¸·Î 2.5%¶ó´Â Á¡À» °í·ÁÇÏ¸é ¸í¸ñ ±Ý¸®´Â 4% Á¤µµ°¡ µÉ °Í¡±À̶ó¸ç ¡°¹Ì±¹ 10³â¹° ±¹Ã¤ ±Ý¸®°¡ ´çºÐ°£ 3.75~4.25% ³»¿Ü¿¡¼ ¿òÁ÷ÀÎ´Ù°í º¸°í ÅõÀÚ ÆÇ´ÜÀ» ÇÏ´Â °Ô ÁÁÀ» °Í¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
À¯ ¸Å´ÏÀú´Â ±¹Ã¤¿¡ ÅõÀÚÇÑ´Ù¸é ´Ü±â亸´Ù´Â µà·¹À̼ÇÀÌ ±ä °÷¿¡ ÅõÀÚÇÒ °ÍÀ» ±ÇÇß´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ½Å¿ëµî±ÞÀÌ ³ôÀº ±â°ü¿¡¼ ¹ßÇàÇÏ´Â ÁÖÅÃÀú´çÁõ±Ç(MBS)À̳ª ´ëÃâä±Ç´ãº¸ºÎÁõ±Ç(CLO)¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â Àü·«À» ±ÇÇß´Ù.
±×´Â ¡°MBS°¡ ¹ßÇàÇÑ Ã¤±ÇÀÇ °æ¿ì ¹Ì±¹ÀÇ ¾çÀû ±äÃà ÀÌÈÄ ¼ö±ÞÀÌ Å©°Ô ÁÁÁö ¾Ê¾Ò°í, ÅõÀÚµî±Þ ȸ»çä ´ëºñ ¹ë·ù¿¡À̼ÇÀÌ ³ôÁö ¾Ê¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°È¸»çä ÅõÀÚ ºñÁßÀ» ÁÙ¿©¼ ±â°ü MBS¸¦ ´ã´Â´Ù¸é Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ¹æ¾îÀûÀ¸·Î ¸¸µé¸é¼µµ ÅõÀÚ ±âȸ¸¦ ÀÒÁö ¾Ê´Â ¹æ¹ýÀÌ µÉ °Í¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°½Å¿ëµî±ÞÀÌ ³ôÀº CLO¿¡ ÅõÀÚÇÏ¸é ´õºíB(BB) ¶Ç´Â ÅõÀÚµî±Þ ȸ»çä ´ëºñ ºñ½ÁÇϰųª ´õ ³ôÀº ¼öÀÍ·üÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°µî±ÞÀÌ ¾ÆÁÖ ÁÁÀº Æ®¸®ÇÃA(AAA) CLO³ª ´õºíA(AA) µî±Þ CLO´Â ÆÝ´õ¸àÅÐ ÈÑ¼Õ °¡´É¼ºÀÌ ³ôÁö ¾Ê±â ¶§¹®¡±À̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¡°AI ¹öºí ¾Æ´Ï´Ù¡¦ÇコÄɾî, ÀúÆò°¡µÈ AI ¼öÇý ¾÷Á¾¡±
ÀÌÀç¿í ABÀÚ»ê¿î¿ë ¼±ÀÓ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¸Å´ÏÀú(ºÎÀå)´Â ÀÎÇ÷¹À̼ÇÀÌ Áö¼ÓµÇ´Â ȯ°æ¿¡¼´Â ÁÖ½Ä ÅõÀÚ ºñÁßÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
±×´Â °ú°Å 100³â Åë°è¸¦ º¸¸é ÀÎÇ÷¹À̼ÇÀÌ 2%º¸´Ù ³ô°í 4% ÀÌÇÏÀÏ ¶§ ±¹Ã¤ ½ÇÁú ¼öÀÍ·üÀº 3.4%, ÁÖ½Ä ½ÇÁú ¼öÀÍ·üÀº 8.1%¿´´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
![](http://image.edaily.co.kr/images/photo/files/NP/S/2024/07/PS24073100862.jpg) | ÀÌÀç¿í ABÀÚ»ê¿î¿ë Áֽĺι® ¼±ÀÓ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ¸Å´ÏÀú°¡ 31ÀÏ ¼¿ï ¿©Àǵµ Àü°æ·Ãȸ°ü¿¡¼ ¿¸° ¡®¿ÃÇØ ÇϹݱ⠱۷ιú Áֽġ¤Ã¤±Ç½ÃÀå Àü¸Á ±âÀÚ°£´ãȸ¡¯¿¡¼ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÖ´Ù. (»çÁø=ABÀÚ»ê¿î¿ë) |
| ÀÌ ¶§ ÁÖ½Ä ½ÇÁú ¼öÀÍ·üÀº ¹Ì±¹ ¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö(CPI) º¯µ¿¿¡ µû¶ó Á¶Á¤µÈ S&P500Áö¼öÀÇ 5³â Æò±Õ ¿¬È¯»ê ÃÑ ¼öÀÍ·üÀ» ¶æÇÑ´Ù.
¶ÇÇÑ ±¹Ã¤ ½ÇÁú ¼öÀÍ·üÀº ¹Ì±¹ 10³â¹° ±¹Ã¤ÀÇ 5³â ÃÑ ¼öÀÍ·ü¿¡¼ ¿ÃÇØ 1¿ù 31ÀϱîÁö CPI µ¥ÀÌÅÍÀÇ ½ÇÇöµÈ º¯È¸¦ »« ¿¬È¯»ê Æò±Õ ¼öÀÍ·üÀ» ¶æÇÑ´Ù.
ÀÌ ¸Å´ÏÀú´Â ¿ÃÇØ ÇϹݱâ ÁֽĽÃÀå¿¡¼ Áß¿äÇÑ Å׸¶ 2°¡Áö·Î ¡â½ÃÀå ÁýÁßÇö»óÀÇ Á¤»óÈ¿¡ ´ëºñ ¡â¿©ÀüÈ÷ Áö¼ÓµÇ´Â °Å½Ã°æÁ¦¡¤ÁöÁ¤ÇÐÀû ºÒÈ®½Ç¼º¿¡ ´ëºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â Á¡À» ²Å¾Ò´Ù.
±×´Â ¡°±×µ¿¾È ¹Ì±¹ ÁֽĽÃÀå ¼º°ú°¡ ¸Å±×´ÏÇǼ¾Æ®7(M7) µî ¼Ò¼ö ±â¼ú ¾÷Á¾¿¡ ÁýÁߵƴ١±¸é¼µµ ¡°´Ù¸¸ ÀÌ¹Ì ¿ÃÇØ »ó¹Ý±âºÎÅÍ ÁýÁß Çö»óÀÇ ¿ÏÈ°¡ ½ÃÀ۵ƴ١±°í ¸»Çß´Ù.
M7Àº À۳⠴º¿å Áõ½Ã °¼¼ÀåÀ» À̲ö 7°³ ±â¼ú Á¾¸ñÀ» ¸»ÇÑ´Ù. ¿£ºñµð¾Æ, ¾ÖÇÃ, ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ®, ¸ÞŸ Ç÷§Æû½º(ÆäÀ̽ººÏ), ¾Æ¸¶Á¸´åÄÄ, ¾ËÆĺª, Å×½½¶ó¸¦ ¶æÇÑ´Ù.
ÀÌ ¸Å´ÏÀú´Â ¡°M7 Á¾¸ñ ³»¿¡¼µµ ÁÖ°¡°¡ ´Ù°¢ÈµÇ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°À۳⿡ ÀÌ¾î ¿ÃÇØ¿¡µµ ÁÖ°¡°¡ Å©°Ô ¿À¸¥ ¿£ºñµð¾Æ, ¸ÞŸ¿Í ´Þ¸® Å×½½¶ó, ¾ÖÇÃÀº ¿ÃÇØ ¼º°ú°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î ºÎÁøÇß´ø °ÍÀ» º¸¸é ±â¼ú Á¾¸ñµé ³»¿¡¼µµ °³º° Á¾¸ñµéÀÇ ÆÝ´õ¸àÅÐÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°M7¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ´Ù¸¥ Áֽĵ鵵 Á¤»óÈ°¡ ÀÌ·ïÁú °Í¡±À̶ó¸ç ¡°S&P500Áö¼ö¿¡¼ M7¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ³ª¸ÓÁö 490¿©°³ Á¾¸ñÀº ¹ë·ù¿¡À̼ÇÀÌ ÀûÁ¤Çϰųª Àú·ÅÇÑ ¼öÁØÀ̹ǷÎ, M7¿¡ ºñÇØ ¼Ò¿ÜµÈ Á¾¸ñ¿¡¼ ÅõÀÚ ±âȸ¸¦ Æ÷ÂøÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ ¸Å´ÏÀú´Â Áö¼ÓµÇ´Â °Å½Ã°æÁ¦¡¤ÁöÁ¤ÇÐÀû ºÒÈ®½Ç¼º¿¡ ´ëºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. À̸¦ À§ÇÑ Àü·«À¸·Î ¹ë·ù¿¡À̼ÇÀÌ Àú·ÅÇϸ鼵µ ½ÇÀû ¼ºÀåÀÌ Áö¼ÓµÉ ¼ö ÀÖ´Â ¿ì·® ¼ºÀåÁÖ¿¡ ÁýÁßÇÏ´Â °ÍÀ» ±ÇÇß´Ù.
ƯÈ÷ º¯µ¿¼º Àå¼¼¿¡¼´Â À¯Æ¿¸®Æ¼, ÇコÄɾî, Çʼö¼ÒºñÀç¿Í °°Àº °æ±â¹æ¾î ¾÷Á¾ÀÌ ±â¼ú, ÀÓÀǼҺñÀç¿¡ ºñÇØ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç Ãø¸é¿¡¼ ¸Å·ÂÀûÀ̶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
![](http://image.edaily.co.kr/images/photo/files/NP/S/2024/07/PS24073100864.jpg) | (ÀÚ·á=ABÀÚ»ê¿î¿ë) |
| ±×´Â ¡°ÇコÄɾî´Â ÀúÆò°¡µÈ ÀΰøÁö´É(AI) ¼öÇý ¾÷Á¾¡±À̶ó¸ç ¡°AI, ·Îº¿ ¼ö¼úÀ» ºñ·ÔÇÑ ±â¼ú Çõ½Å°ú °í·ÉÈ¿¡ ÀÇÇÑ Ãß¼¼Àû ¼ºÀå ¿äÀÎÀÌ ¿ì·® ÇコÄÉ¾î ¼ºÀåÁÖ¿¡ ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ¸Å´ÏÀú´Â ÇöÀç ½ÃÁ¡¿¡´Â ¡®AI ¹öºí¡¯ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í Áø´ÜÇß´Ù. °ú°Å ¡®IT ¹öºí¡¯ ´ç½Ã¿¡´Â ´Ù¼ö ±â¾÷µé¿¡ ¼öÀͼº ¸ðµ¨ÀÌ ¾ø´Â »óÅ¿¡¼ ÅõÀÚ°¡ ÀÌ·ïÁ³Áö¸¸, Áö±Ý AI °ü·Ã ±â¾÷µéÀº ¿©·¯ ¼öÀͼº ¸ðµ¨ ±â¹ÝÀ¸·Î °ÇÀüÇÑ Çö±ÝÈ帧À» º¸À¯ÇÑ »óÅ¿¡¼ AI¿¡ »õ·Î¿î ÅõÀÚ¸¦ ÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.
±×´Â ¡°AI°¡ »õ »óÇ°À» ¸¸µå´Â Ãø¸éµµ ÀÖÁö¸¸, µðÁöÅÐ ÀÎÇÁ¶ó¸¦ »õ·Ó°Ô ¾÷±×·¹À̵åÇÏ´Â Â÷¿øÀ̱⵵ ÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°´Ù¸¸ AI Å׸¶·Î ÁÖ°¡°¡ Å©°Ô »ó½ÂÇß´ø ±â¾÷µéÀÌ Àִµ¥, °³º° ±â¾÷ Â÷¿ø¿¡¼ À̸¦ ¾ó¸¶³ª ¼öÄ¡ÀûÀ¸·Î Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ºÐ¼®ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¢º ´ç½ÅÀÇ »ýÈ° ¼Ó ¾ðÁ¦ ¾îµð¼³ª À̵¥Àϸ® ¡®½Å¹® PDF¹Ù·Îº¸±â¡¯ ¢º ½º¸¶Æ® °æÁ¦Á¾ÇÕ¹æ¼Û ¡®À̵¥Àϸ® TV¡¯ | ¸ð¹ÙÀÏ ÅõÀÚÁ¤º¸ ¡®ÅõÀÚÇ÷¯½º¡¯ ¢º ½Ç½Ã°£ ´º½º¿Í ¼Óº¸ ¡®¸ð¹ÙÀÏ ´º½º ¾Û¡¯ | ¸ð¹ÙÀÏ ÁÖ½Ä ¸Å¸Å ¡®MPÆ®·¡ºí·¯¥±¡¯ ¢º Àü¹®°¡¸¦ À§ÇÑ ±¹³» ÃÖ»óÀÇ ±ÝÀ¶Á¤º¸´Ü¸»±â ¡®À̵¥Àϸ® ¸¶ÄÏÆ÷ÀÎÆ® 3.0¡¯ | ¡®À̵¥Àϸ® º»µåÀ¥ 2.0¡¯ ¢º Áõ±ÇÀü¹®°¡¹æ¼Û ¡®À̵¥Àϸ® ON¡¯ 1666-2200 | ¡®ON½ºÅ¹·Ð¡¯ 1599-2203 £¼¨ÏÁ¾ÇÕ °æÁ¦Á¤º¸ ¹Ìµð¾î À̵¥Àϸ® - ¹«´ÜÀüÀç & Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö£¾
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